期货直播销售(期货销售工作内容)

平安期货 做实经纪业务 用“匠心”深耕期货市场,下面一起来看看本站小编金融界给大家精心整理的答案，希望对您有帮助

期货直播销售(期货销售工作内容)1

从整个金融市场看，期货是个小众市场，市场规模小，从业人员少，活跃投资者也少。在这样一个小众市场中，像平安期货总经理姜学红一样深耕市场十年有余的，已称得上期货市场的“珍宝”。

担任平安期货总经理6年来，姜学红带领着平安期货迈向发展的快车道。在今年期货公司分类评级中，平安期货进入A类公司梯队。然而，谈起这些年的努力，姜学红却自嘲没有任何看点。

平安期货是中国平安集团旗下专业公司之一，成立于1996年，注册资本4.2亿元，总部设在深圳。平安期货拥有商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询业务资格、资产管理业务资格，是上期所、郑商所、大商所、中金所的交易结算会员。公司的愿景是成为业内经纪领先、资产管理规模名列前茅、风险管理一流的期货公司。

依托平安系资源，做过不少尝试后，姜学红对期货市场有了更加深刻的认识，将平安期货的发展方向投向基础经纪业务，踏踏实实地将用户体验极致化。或许，“匠心”是他们一路走来的最大看点。

A 专注经纪业务 打造一流衍生品服务商

在2019年期货公司分类评级中，平安期货获评A类公司，这与平安期货6年来不断的尝试与探索是分不开的。近几年，平安期货从CCC到BB再到BBB再到A，分类评级持续提升。随着客户数量和规模的不断扩大，平安期货不断重塑客户经营体系，践行“以客户为中心”的经营理念，为客户持续创造价值，并在金融、农产品等衍生品领域打造了多个金融服务实体经济成功案例。

“6年来，我们在能力建设方面投入很大精力，简单来说就是投教、投顾同时去做。投教是从‘0到1’的过程，投顾则是从‘1到后面所有’的路径。”回望过去的发展，姜学红直言，平安期货走了一条太不容易的路。

据介绍，对于个人客户，平安期货首先通过投教，让客户了解期货市场，把恐惧感、陌生感消除掉。至于后来客户如何交易，公司通过投顾这一角色，让客户明白交易风险和规则，并把交易技巧不断输送给客户，尽量让客户的交易操作符合自身预期。

交易不是一件容易的事，市场的变化要求投资者有灵活的应对能力。面对不断创新变化的市场、或强或弱的交易对手，投资者应该用知识给自己赋能。为此，平安期货在新上线的App中专门设置了“交易学院”板块，投资者可以从0到1持续学习，不断提升交易能力，应对市场变化。

在姜学红看来，投资者与期货公司是共生共存的关系。从服务商的角色出发，帮助客户运用好期货工具并在其中不吃亏是期货公司的使命。“进入市场后吃亏、出去，或者是本着套保的目的来，最后却因为投机亏损而离开市场，类似的案例太多。其实，期货市场的客户并不少，但离开的客户数量远远多于留下来的客户数量。”姜学红说。

对于机构客户，姜学红定下两个目标：一是尽量扩大客户基数；二是将最优技术手段和最佳实践经验传输给客户。“只有让客户对期货操作没有顾虑，才能够降低进入门槛。如果掌握了技术手段，无论客户身在何处，也能了解自身目前的盈亏情况，持有头寸是投机还是套保。”

如何达到上述目标？姜学红把公司经纪业务工作进一步细化，坚持从客户交易体验出发，建立了一套完善的交易全流程服务体系。平安期货为每一位客户配备专属客户经理，从开户、交易前准备到交易指导，无缝式地为客户输出服务。同时，平安期货专注培育客户交易能力，配套交易学院系列基础、进阶和实战课程，打造行业领先的投顾产品体系。总体来看，可以用“1+2+3”来概括。

“1”是专注经纪服务。“为了保证客户咨询电话服务质量，我们配备12名客服人员，占公司人数的八分之一。客户下载交易软件，哪个软件好，软件下载速度如何，能否顺利安装，等等，都是我们关注并着力改善的。交易服务方面，我们每天为客户提供资讯，提供交易所规则、新品种合约细则解读，甚至用直播的方式向客户讲市场。总而言之，从客户开户到退出市场休眠，这一全生命周期我们都全程管理，每一个环节都对应了工具、产品及人去服务。”姜学红说。

“2”是指研究和技术两大辅助。所谓研究辅助，就是为个人客户提供制作各类投教课程、投顾产品、交易诊断等，为机构客户提供定制化的产业深度研究、板块数据等，同时建立平安期货交易台，帮助专业投资者实现各类型复杂下单。技术辅助则是用技术手段将投顾产品、交易辅助智能化，如为客户定制开发系统，帮助客户在系统中实现自动或半自动交易，或者针对高频客户提供相应的高频方案及硬件设施。作为平安集团综合金融的重要组成部分，平安期货不仅是平安集团科技浪潮的受益者，更是平安集团科技战略的践行者：推出KYC经营理念，提升投资者满意度；智能定制软件改善机构客户效能；围绕“以客户为中心”经营理念开展的“智慧投顾”服务打通金融投资的信息、知识壁垒，解决客户投资多样性需求。

“‘3’最重要的是咨询业务。我们对咨询业务进行改造，除我们自身人能输出外，还会借助客户或市场中有口碑的人，通过在我们的平台输出去帮助其他客户。”姜学红表示，除咨询业务外，公司还将可操作性强的策略输出到证券公司、商贸子公司、客户端，切实满足市场需求。

依托于平安集团，平安期货的核心优势则体现在资源中介这一角色上。由于平安集团旗下拥有平安银行、同业销售等渠道，也有银行、寿险、养老险、证券等平台，因此平安期货能够了解和掌握各类资金的风险偏好，匹配客户和集团的需求，甚至市场上不同行业的资金喜好也能掌握。

“和股票市场一样，期货市场中的中小投资者居多，但期货与股票有着本质的差异，IB业务中证券从业人员因期货专业度不够，容易导致投资者操作进入误区，因此我们需要有标准化的术语来传播期货市场知识，帮助客户明风险、慎参与。”姜学红坦言，适合交易期货的投资者其实是万里挑一的，因此他自己也不会因为公司多开发客户感到兴奋，而是把寻找一个正确的客户作为业务开展目标。

在他看来，让所有客户完全没有亏损并不现实。他只希望通过在选择客户和教育客户层面的努力，减少客户以及其他方面的负面声音。除客户外，平安期货还会不断地教育和培训自身的渠道人员，这也是提升公司专业能力的重要内容。

不过，市场培育并不容易，并非大家所理解的简单普及市场规则。“我们需要一遍一遍地不断重复，同时变着花样甚至从各种角度给投资者讲解，因此工作比较平淡无奇，但我们很深切地认识到投资者培育一定要这样做，这样客户最后才能听得到、听得懂你的声音。”

B 认清行业形势 坚定走经纪业务微创新道路

从行业整体经营情况看，风险管理、资产管理等创新业务逐渐成为期货公司创收的主力军。与此同时，经纪业务收入接连下滑也成为不争的事实，并已被冠上“传统”“过时”的名号。在这样的行业生态下，姜学红仍将平安期货的创新重心放在经纪业务上。用他的话说，平安期货是选择一条适合自己发展方向的道路。“目前行业里并没有特别值得引以为傲的成绩，大家都在摸索，整个行业发展可能还是处于非常初级的阶段，这让我们的前进道路困难重重。”姜学红说。

为什么这样评价当前的期货行业？姜学红表示，首先，从行业人才数据看，全行业从业超过10年的不超过6000人，算不上是成功的行业；其次，从客户维度看，客户参与程度对行业利润提升和规模增长都未发挥出明显作用。

“无论从欧美市场经验还是从中国的市场服务角度说，实体经济面临的市场风险需要通过期货等衍生工具来管理。所以，期货市场不可或缺。如何发挥好市场的作用，这是摆在期货行业面前的重大课题。”姜学红说。

“期货行业并没有想象中的伟大”，这是姜学红在期货市场摸滚打爬十余年后的深刻认知，这让他坚定地走上经纪业务创新的道路。“我们一路踏实地走好经纪业务的道路，就是希望机构客户越来越多，丰富市场参与者结构，个人客户也能享受到交易的乐趣并达到他们的目的。”

对比美国衍生品市场，姜学红表示，虽然国内期货及衍生品市场发展潜力巨大，但从参与者角度看，我国产业企业金融应用能力偏弱是影响市场发展的重要因素。“国内产业企业的金融应用能力可能都集中在财务维度，即如何和银行谈融资、拿授信；在金融工具运用方面，企业能力不足，甚至一些上市企业的证券代表不了解期货，更别提风险管理，往往是企业的采购经理比较重视期货工具运用。”

姜学红直言，平安期货致力于经纪业务的创新，正是希望通过不断地输出，让产业企业从高层到执行层都能够达成共识——期现结合才是企业完整的风险管理结构，保证企业的稳定生产与经营，不能简单地将期货端亏损与现货端割裂看待。“我希望越来越多投资者合理合适地运用衍生品工具，使中国经济更加健康发展。至少从价格维度看，我不认为经纪业务是传统的、应该被淘汰的甚至不需要思考并作出改变的业务，反而这是我们公司目前人员和财力投入的地方，一直努力做微创新。”他说。

“发展创新业务和经纪业务一样，需要有足够的人才储备，培养差异化服务的能力来满足客户需求。”姜学红认为，风险管理业务发展要有一个健康的市场环境，企业客户也能配有相应的衍生品专业团队。对于风险管理公司而言，也需要根据不同的市场配备不同领域的专业人才。“我们需要的专业人才是对产业客户生产经营情况、仓库位置、产品结构、上下游基本情况都了如指掌的人，这样才能和现货企业进行深入接触沟通。我们非常想做出特色和优势，在我们的定位中，核心是技术、人才、体系。技术层面，我们用大数据、入口、资源等形成特有的元素。人才方面，我们招聘优秀人才或与优秀人才合作，聚焦投资领域，提供全方位的投资服务，打造特色的投资俱乐部，用外部研究力量把平安期货研究的品牌打造起来，帮助投资者成长。体系方面，我们需要有很成熟的体系，让市场知道平安期货提供的有关商品和衍生品资讯的态度。”

C 夯实专业能力

优化交易服务和客户体验

从近3年的发展情况看，平安期货服务客户数增长两倍，客户保证金规模、交易市场份额持续提升，人均创利近百万元，各项指标均保持领先行业的稳健增长。

“任何一个行业，当单体利润降到最低的时候，就是这个行业最健康的时候。”对于目前经纪业务整体收入下滑的情形，姜学红认为，这正是考验期货公司专业能力的时机，收入下滑提高了期货公司对成本管理能力的要求。

平安集团推出“金融+科技”战略的第2年，平安期货将口号落地，推出平安期货App、交易学院、赢家信号等服务，基于“金融+科技”支撑，围绕客户交易全周期，提供全方位的交易服务，CTP主席系统今年11月正式上线，致力于为客户提供更快、更稳定的交易体验，公司的亏损客户占比也持续下降。

“其实，这6年来，平安期货一直都是在踏实地做着基础工作，一年比一年坚定。我们也曾涉足创新业务，但后来发现，无论从监管角度还是从市场接受角度，抑或行业本身使命的角度，踏踏实实做一些基础的事情对公司来说是一个长久之计。”

目前，站在新一个3年的起点，姜学红对未来的发展有了更加坚定的决心。

在他看来，平安集团整体更加倾向轻资产发展理念，以巩固抗风险能力，因此专注于经纪业务微创新，是适合平安期货发展的新方向，接下来就是继续坚持。

近年来，随着期货市场国际化步伐的加快，国际化业务也成为期货公司发展的新方向。不过，平安期货没有涉足。姜学红直言，一方面，国际市场培养周期长，时间、运营、沟通成本较高；另一方面，期货公司的发展仍不足以满足国际市场投资者的需求。“其实从实际交易情况看，境外业务仍未达到我们的预期，所以我期待市场更加成熟。”他说。

本文源自期货日报网

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期货直播销售(期货销售工作内容)2

□本报记者周璐璐

中国证券报记者日前采访多家获得大连商品交易所2019年度优秀会员的期货公司发现，2019年大商所及期货公司积极开展各类型投教活动，随着移动互联技术的快速发展以及近期疫情影响，期货公司线上服务已经逐步成为行业拓展的新热土。

投教活动百花齐放

大商所相关负责人介绍，2019年大商所“以期货学院、产融培育基地、产业大会以及重点地区品牌活动等为抓手，持续做好分类分级培训，培训人数近10万人次。与61所高校合作开展64个期货人才培育项目，积极推动期货纳入国民教育体系。”

与投资者联系紧密的期货公司，2019年亦在投教服务方面精耕细作，为投资者提供各具特色的投教服务。

申银万国期货党委副书记、副总经理袁万勇表示，公司结合市场变化和投资者需求，对不同类型客户提供个性化投教服务。如针对产业客户，通过开展小型沙龙、系列培训、产业调研等投教活动。针对普通投资者，一方面，推出期权、基差、商品指数、宏观资产配置等多类型的创新研究服务；另一方面，通过市场热点品种行情分析等直播节目及时解读市场波动及行情变化。

国泰君安期货相关负责人介绍：“2019年度各分支机构在市场开发、开户、交易等业务环节中设置风险提示，提高投资者风险意识；重点加强对新入市投资者的期货市场教育，通过书面材料和业务人员讲解，确保投资者掌握期货交易机制和风险。”

南华期货副总经理唐启军介绍，南华期货针对大豆的种植、加工等全产业链环节先后组织了一系列专项活动，“一是举办‘期货市场服务三农’系列培训会，保障种粮大户在新粮收获之际能利用金融市场判断价格走势并进行粮食销售；二是为包括黑龙江省农业产业集团、九三粮油工业集团在内的大型龙头企业进行内部人才培训；三是在‘第十三届国际油脂油料大会’期间举办同期会议，对市场热点问题进行探讨与交流，提升产业客户风险管理能力。”

线上化或成新着力点

谈及对2020年投教工作的计划，多家期货公司表示，将加强线上投教服务，争取线上、线下双管齐下。

方正中期期货相关负责人表示，“计划针对不同的客户群体，进一步丰富线上投教活动的内容，提高线上投教的质量，按照基础、交易、产业、研发四大栏目板块来打造‘方小期’直播投教品牌。线下投教活动则继续坚持以优势产业资源为核心，打造重点品种产业链的投教平台，促进产业与机构间的学习与交流。”

“我司将在2019年已有的线上活动基础上继续做好相关工作，并加大对新品种相关投教活动的力度，通过不断优化线上系列活动，面向客户做好更大范围、更便捷的投资者教育工作，积极配合交易所做好相关品种的市场培育，做好客户服务，提升区域影响力。”中信期货相关负责人说。

袁万勇说：“我们将进一步丰富线上投教平台内容，增加线上投教活动类型，不断优化提升期货及场外衍生品服务实体经济的广度与深度。”

本文源自中国证券报

期货直播销售(期货销售工作内容)3

近日，浙江建德警方打掉了一个电信诈骗团伙，串并全国142起案件，涉案超3000万元。

1 浙江建德：虚假交易平台炒期货

诈骗金额超三千万元

2020年12月，建德市民王先生在网上搜索期货相关信息时，弹出的一条理财广告吸引了他的注意，点击后，王先生进入到一个名为瑞达财经的期货平台。

受害人 王先生：进去之后，有一个直播室，每天有一个老师在里面讲课，我听了一个星期，觉得那个老师的水平确实不错，因为我自己也做了十来年期货了，觉得这个人很对路，就开户了。

开户后，王先生投入了15万元，该平台还赠给王先生15万元投资金，根据平台“导师”的指导，王先生加入了所谓的“操盘手计划”，把账户里的30万元全部购买了黄金和原油期货，只过了一个多星期，30万就涨到了270万，王先生想要取现，却发现账户被冻结了。

受害人 王先生：账户里有钱取不出来，后来老师要分成，第一笔钱我还没有怀疑是诈骗，汇给他了，他告诉我钱打错了，要重新打，再打了一点过去后，他说账户有问题，又被封了。平台入金的钱，再加上给老师的回报，总共损失了70多万元。

意识到自己被骗后，王先生赶紧报警，与此同时，建德警方还接到了另一位市民叶先生的报警，其遭遇和王先生如出一辙，共被骗了80多万元。接警后，建德市公安局立即成立专案组展开调查，根据作案手法，民警判定两起案件为同一团伙所为。

浙江建德市公安局网警大队民警 吴佳：我们立即对网络流、资金流、信息流等多数据进行分析，最终，分析出来一个以刘某、尹某为首，组织中国公民赴缅甸北部实施期货类投资理财诈骗的团伙，该团伙人员众多，分工明确，主要有讲师团伙、引流团伙、缅北业务员团伙、技术团伙、洗钱团伙、黑灰产业团伙、组织偷越国边境团伙。

由于涉案人员多，分布广，为避免打草惊蛇，专案组民警在掌握犯罪团伙落脚点及生活规律后，于今年3月9日至5月28日，组织200多名精干警力，分赴北京、上海、广东、江苏、河南等十余个省市展开收网行动。

浙江建德市公安局刑侦大队副大队长 吴勇：对犯罪集团中涉及的引流团伙、讲师团伙、缅北回流诈骗团伙以及黑灰产业团伙实施抓捕， 一共抓获犯罪嫌疑人50余名，目前采取刑事强制措施49人，串并国内案件142起，涉及的诈骗数额3000余万元。

2 浙江建德：“导师”直播教投资

警方揭秘诈骗套路

据了解，该案最大不同，就是多了一个直播间功能。

浙江建德市公安局新安江派出所民警 王伟卫：受害人通过期货等关键字搜索，就能搜索到犯罪嫌疑人自己搭建的直播间，直播间里有所谓专业的期货老师在里面讲解期货知识，还会在直播间里喊单，让客户相信自己是非常专业的。

直播间里还有冒充客户的业务员，他们会在直播间里吹捧老师，说跟着直播间老师操作赚了多少钱，同时也会把虚假的赚钱截图发到直播间里。

除了期货投资导师和假冒的客户，直播间里还有一种被称为“巡官”的人，他们一边在直播间里发布开户即送金的优惠广告，一边审核客户留言，一旦有人写下平台骗人、无法提现等语句，则一律删除，只对外呈现吹捧、夸赞的留言。

浙江建德市公安局新安江派出所民警 王伟卫：客户如果相信直播间的老师，就会主动添加业务员，点对点跟业务员联系，业务员会教客户开户入金，有各种各样的广告，让客户不断地往里面投钱，业务员会按照公司话术一步一步对客户进行诈骗。

据民警介绍，主犯刘某和尹某，都有在上海金融行业的从业经历，而抓获的其他诈骗嫌疑人则大多曾是和主犯尹某在上海的金融业同事，后在尹某的高薪、工作环境优越等说辞引诱下，被骗往缅甸。

缅北回流诈骗团伙成员：特别荒凉，被他们带到一栋房子里面，门口的人都带着枪，后面被拉去各种培训，培训完就要求你开始做电信诈骗之类的。

浙江建德市公安局刑侦大队副大队长 吴勇：实际到了那边之后，人身就没有自由，会把通讯工具全部收走，集中起来进行诈骗培训，完不成业务就要挨打。

在案件侦破的同时，专案组民警还在犯罪嫌疑人的电脑中获取到两组企业QQ超级管理员账号，梳理出正在被骗的受害人800余名，通过上报杭州反制预警专班落地止损，目前已经成功止损2000余万元。

来源： 央视财经