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金融界期货直播 2022-12-01 0

商品期货收盘原油跌超3%，苹果、生猪等跌逾2%；沪银月内累涨超9%,下面一起来看看本站小编金融界给大家精心整理的答案，希望对您有帮助

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金融界11月9日消息国内期货市场收盘，商品期货互有涨跌，原油跌超3％，苹果、生猪等跌逾2％，甲醇、乙二醇等跌超1％，纸浆、短纤等小幅下跌；沪银、国际铜、菜粕等涨逾2％，沪镍、PP等涨超1％，白糖、锰硅等小幅上涨。

东海期货：美联储加息放缓预期增强贵金属走强

白银涨超3％，11月累计涨幅超9％。东海期货点评称，近期贵金属价格走强主要受美联储加息放缓预期增强影响，市场风险偏好阶段性好转。月度策略建议短多白银主要基于美国经济领先指标走弱美联储或释放放缓加息信号以及外盘期市持仓低位的逻辑。展望后市，短期关注美国通胀数据影响，预计CPI同比增速延续缓慢下降趋势但核心CPI同比增速持稳，警惕通胀持续位于高位对美联储加息预期押注有所反复。中长期走势仍取决于在经济领先指标较差且不断接近阈值的背景下，美国经济是否步入实质性衰退，风险情绪阶段性好转带来的反弹行情谨慎乐观看待，关注经济数据及美联储利率决议表述。操作上建议多单在价格相对高位可止盈离场，中长期关注低多金银比价机会。

光大期货：库存超预期上涨原油价格阶段性触顶

原油大幅下跌，回吐本月以来涨幅。今晨API发布数据，截至11月4日当周，原油库存大增561.8万桶，汽油库存增加255.3万桶，库存超预期上涨，原油价格阶段性触顶，周三大幅回吐上周以来的涨幅，价格回到10月底的水平。与此同时，EIA短期能源展望报告发布，将2023年全球原油需求增速预期下调32万桶/日至116万桶/日；预计2023年美国原油需求增速为10万桶/日，此前为19万桶/日。EIA对于全球需求增速的进一步下调意味着正在对经济衰退逐步计价，原油在700整数关口存在较大突破阻力。

宏观面来看，欧美通胀居高不下，欧洲央行表示，将继续加息以确保通胀回归，激进加息大概率延续，经济下滑的预期依然存在。周四晚间将发布美国10月CPI数据，市场预期本次CPI将回落至7.9％，若通胀降幅不及预期，美联储在货币政策上的态度或再度转鹰，原油价格短线下跌的风险将有所扩大。

方正中期期货：全球经济下行叠加石油消费的走弱给油价带来顶部压力

近期油价持续面临上有压力、下游支撑的局面，全球经济下行叠加石油消费的走弱给油价带来顶部压力，而地缘政治令原油供给端持续收缩对油价形成底部支撑，令油价整体维持高位区间震荡格局。年底前来看，全球经济转弱对石油消费的冲击仍会持续，不确定性在于供给侧，主要为欧美对俄海运石油禁运逐步生效以及价格上限等相关制裁对俄油供给的影响。整体上，虽然石油消费整体受到经济层面的打击，但供给收缩对石油消费的下降形成一定对冲，使得原油供需面不突出，整体维持相对平衡。

本文源自金融界

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来源：国投安信期货

IEA、EIA、OPEC三大机构11月月报已陆续发布，长周期来看，各机构均预期全球石油市场目前仍处于供需双增局面，但2023年供应及需求增速较2022年大幅下降已是共识。

IEA、EIA、OPEC在11月月报中预计的2023年全球石油需求增速分别为160万桶/日、116万桶/日、225万桶/日，较10月月报对2023年需求增速绝对值的调整分别为+10万桶/日、-5万桶/日、-20万桶/日，在下半年以来的历次调整中，本次调整幅度较小。对于供应端来说，由于近期欧美对俄罗斯石油限价等措施并无实质性进展发布，供应预期本月亦未见明显调整，IEA、EIA、OPEC在11月月报中预计的2023年非OPEC供应增速分别为60万桶/日、46万桶/日、154万桶/日，较10月月报对2023年非OPEC供应绝对值的调整分别为+10万桶/日、-6万桶/日、-1万桶/日。

可以看出，三大机构月报预计的明年需求增速远超非OPEC供应增速，在OPEC产量相对稳定的假设下，全球石油市场仍将面临供不应求的局面，原油库存面临进一步下滑压力。但应注意到，原油需求、俄罗斯石油出口以及OPEC产量均具有高度不确定性，目前IEA、EIA均预计2023年1季度非OPEC供应较2022年4季度减少100万桶/日以上，但最终实际情况受欧盟制裁执行情况、G7国家对俄石油限价措施等影响仍有非常高的不确定性。此外需要强调的是，国内本周出行强度下降明显，疫情对汽油消费可能再次形成一定压制，预计12月三大机构月报对4季度全球需求预期将再度下调，2023年全球石油需求也将更多地受到中国因素的影响。

因此，从对价格的指引上看，目前基本面仍处于低库存且库存拐点暂不明朗的阶段，高位震荡预计仍是油价运行的主旋律，价格节奏短期主要关注国内出行需求的演化以及欧盟对俄海运原油制裁豁免期临近结束时俄油产量如何变化。

本文源自行业资讯

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来源：能源研发中心

后市观点

油价周二出现了4美元的剧烈波动，盘中继续下挫一度刷新了11月以来的低点，夜盘时段在有关俄罗斯流弹可能击中北约成员国波兰等地缘因素又大幅冲高，随后高位又回吐近2美元涨幅，这样的表现显然大大增加了投资者参与难度，对于国内投资者来说还要面临汇率走强的利空因素，挑战更大。之前EIA、OPEC月报中均对需求做了悲观展望，这打击了投资者对油价与预期，油价表现疲弱，周二IEA公布的月报与EIA一样上调了2022年原油需求增长预期，其将2022年原油需求预期上调18万桶/日至210万桶/日。因经济危机和欧洲危机，将2023年石油需求增长预测下调4万桶/日，这与EIA直接将2023年全球原油需求增速预期下调32万桶/日相比“温和”了许多，多少缓解了市场焦虑，月报公布后油价短暂下探随后就从日内低位开始反弹。今日凌晨美国石油协会（API）的数据称，上周美国原油库存大幅减少，但燃料库存增加；截至11月11日当周，原油库存骤降约580万桶，汽油库存增加约170万桶，馏分油库存增加约85万桶，此数据对油价影响略偏多。

虽然近期需求层面不给力的数据打击了市场看涨热情，但从原油市场供需层面来看，油价并没有持续大跌的下行驱动，油价的走弱更多是情绪层面的反应，近2周大宗商品市场的反弹行情中，原油板块明显落后于有色、黑色、贵金属等板块，这种强弱分化表现应该是短期阶段性行情。国际油价陷入了震荡拉锯，供需层面博弈仍将是市场关注重点，后续关注市场信心恢复程度，暂时维持油价区间内运行判断，谨慎参与。

每日动态

【1】WTI主力原油期货收涨1.05美元，涨幅1.22％，报86.92美元/桶；布伦特主力原油期货收涨0.72美元，涨幅0.77％，报93.86美元/桶；INE原油期货收跌0.89％，报648.1元。

【2】美元指数跌幅0.31％，报106.56；港交所美元兑人民币跌幅0.07％，报7.0122；美国十年期国债跌幅0％，报112.17；道琼斯工业指数涨幅0.17％，报33592.92。

近期要闻

【1】有消息称，波兰东部靠近乌克兰边境的地区有两人被炸死。消防员周二表示，这些人是在一次爆炸中死亡的，媒体援引一位美国高级情报官员表示，俄罗斯的导弹已经击中波兰。俄罗斯国防部周二否认了俄罗斯导弹击中波兰领土的报道，称这是“旨在升级局势的蓄意挑衅”。

Heraeus Precious Metals的高级交易员Tai Wong说：“这几乎可以肯定是一个错误，而且会被描绘成这样，但波兰是一个北约国家，它会让市场紧张一阵子。”美国表示，它正在调查未经证实的报告，即俄罗斯的流弹导致波兰与乌克兰边境附近的一个村庄发生爆炸，造成两人死亡。

此前有消息称，由于压力下降，通过Druzhba石油管道向匈牙利的石油供应已经暂时停止。俄新社周二援引俄罗斯石油管道运输公司（Transneft）的话说，乌克兰已经通知该公司管道的中断情况。

【2】欧洲基准天然气期货价格继周一上涨16％后，今日一度上涨13％。美国得州自由港液化天然气终端的停摆时间可能延长，这将加剧冬季之前供应的全球竞争。本周末，欧洲大陆的气温将降至平均水平以下，随着供暖需求的增加，这可能会推高电力和天然气价格。寒流和供应困境的来袭提醒人们，在近没有大量俄罗斯能源流入欧洲的第一个冬天，欧洲的能源体系将变得脆弱。

天气预报机构Maxar预计，在经历了长时间异常温暖的天气后，临近本周末，欧洲的某些地区将会变冷，柏林的气温预计将降至零度以下。这应该会迫使人们开始使用取暖器，从而提振天然气的需求。。

【3】IMF在一份报告中称，近期的经济指标“证实了前景更加黯淡”，尤其是在欧洲。

中国物流与采购联合会此前公布的数据显示，10月份全球制造业采购经理指数（PMI）为49.4％，较上月下降0.9个百分点，连续5个月环比下降，继2020年7月以来首次降至50％以下的收缩区间。

而欧洲10月的制造业PMI为47.1％，较上月下降1.7个百分点，继续刷新自2020年6月以来的最低纪录。

IMF称，“20国集团（G20）中越来越多国家的制造业PMI数据已从今年早些时候的扩张区间降至收缩区间”。这体现出G20中多数主要经济体疲弱，经济活动将收缩，而通胀仍居高不下。

由于当前的政策环境“异常不稳定”，IMF称，“全球经济面临的挑战是巨大的，不断走弱的经济指标预示着未来的更多挑战。”对欧洲而言，能源危机的恶化将严重损害经济增长并推高通胀，而长期高通胀可能促使政策紧缩、利率上调幅度超过预期，并进一步收紧全球金融环境。IMF表示，这进而“增加了脆弱经济体发生主权债务危机的风险”。IMF还补充道，“分化加剧了一系列经济下行风险”。除此之外，IMF的报告还指出，全球日益严重的气候事件也将损害全球经济增长。